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      行業資訊

      新能源行業將迎發展機遇

      時間:2020-06-08    來源:中國證券報    點擊次數:0     字體:【大】 【中】 【小】    打印本頁

             年初以來,市場依舊維持震蕩,著眼于長期投資、獲取長期較好收益,有助于投資者規避“追漲殺跌”的封閉式、定開式以及持有期模式等基金逐漸得到了投資者的認可。筆者認為,從當前估值水平看,權益資產依然是性價比較高的大類資產。展望2020年下半年,當前A股內部行業之間較大的估值差異將得到修正。

             關注中國經濟發展中長期主線

            今年的經濟工作最重要的就是保就業保民生。因此筆者認為,從長期產業升級角度來看,其不僅對于短期的經濟穩定有作用,也是中國經濟發展的中長期主線。

            當前市場下長期利好因素相對明確,主要表現在,其一,整個經濟能夠實現更高質量的增長,而實現更高質量增長的核心還是我們能夠持續的實現人均GDP的提升,這應該是老百姓能夠切身感受到的,或者說給很多上市公司提供機會的重要一點。

            其二,從市場的角度來看,種種跡象表明,A股未來投資環境和投資者保護機制都在趨于完善。目前可以看到很多政策措施正在發力,一方面可以讓越來越多的優秀上市公司到市場中來,另一方面監管措施正在更好地塑造市場,從過去科創板注冊制到未來創業板注冊制的改革,出現了很多有競爭力的公司,監管也在更多地去鼓勵上市公司來回報股東,營造一個好的市場環境。

           其三,過去三年A股資本市場最大的變化是有很多長線資金進入,包括海外北向資金和國內基金公司發行的兩到三年的封閉產品,從國內資管行業變革情況看,A股正在真正的迎來長期投資者。從國內來看,長期封閉產品正在得到大家的認可,銀行理財產品也有望通過凈值化產品的模式投入到權益市場。在筆者看來,這些變化都在影響投資者的投資理念。此外,每個人對國家和民族的信心也越來越強,我們逐漸意識到,在風險承受能力相匹配的前提下,權益類資產未來或成為大家保值增值的方式之一。

             未來三個行業

             或有總量增長機會

            首先,從時間的角度來看,國民花在娛樂上面的總時間大概率會增長,這便是傳媒行業有總量增長的機會。

            其次,是手機流量增長帶來的機會。進入5G時代后,中國手機用戶的流量使用可能會從目前7-8G每月,增長到30G,因此人均手機流量是確定性的增長。而所有圍繞流量增長背后的基礎設施、娛樂增長、在線應用等,也都會帶來投資機會。在筆者看來,中國企業在5G時代的優勢正在凸顯。從應用端來看,直播帶貨、短視頻平臺等應用已超過其他國家;從建設端來說,中國企業也正在占據龍頭地位。未來筆者將會繼續在TMT板塊中尋找基于用戶流量增長的方向。 

            第三,從結構來看,一些中國具有競爭優勢的行業會有總量增長的機會。比如今年表現比較好的新能源汽車板塊。新能源汽車板塊已經構建了一條具有全球競爭力的供應鏈,這條供應鏈未來也有總量增長機會。

             新能源行業發展前景廣闊

            從人類長期發展來看,近年來氣候變暖等問題影響著人類的生活,引發人們的關注。而可再生能源是人們避免災害的有效手段之一。筆者認為,從短期經濟來看,首先,2019年光伏組件成本有明顯下降,光伏發電的成本隨著規模的提升、技術的進步得以不斷的下降,低于絕大部分化石能源,特別是為新興市場國家提供了繞過傳統高成本高污染的能源發展路徑,讓越來越多的人用得起。其次,光伏產業競爭結構正在變好,每個環節都能保持不錯的利潤率和回報,一步步脫離曾經需要補貼的處境。作為投資者,可以感受到光伏行業的回報在未來會越來越好。而光伏的需求在儲能的支持下也會呈現出新的爆發期,其適用性將得到提升。

            光伏的硅基制造屬性,使得其共享了芯片、電力器件、新能源車等硅基制造產業的技術進步,而新能源汽車的發展將會減少碳排放,從而有效遏制溫室效應。新能源車最重要的零部件電池系統等,中國在世界都有著較強的競爭力。

            從泛新能源來看,其不僅對人類的長遠發展有顯著的正面影響,中國上市公司在全球的競爭力也會為股東和持有人創造相對不錯的回報。

       

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